Николай живет в небольшом городке, расположенном вблизи Баренцева моря, в хижине на берегу небольшой бухты, в которую иногда заплывают киты. Когда продажный мэр города посягает на все имущество героя - дом, автомастерскую и даже собственные земли, он просит помощи у старого армейского друга, ныне успешного адвоката, Дмитрия, который находит беспроигрышный способ борьбы с неугомонным политиком - найти на него убойный компромат.