01. Вступление (Н.Резанов)
02. Мамаши спят, им жабы снятся… (Н.Резанов)
03. Как из города Тольятти… (Г.Яновский)
04. Осень, прозрачное утро… (Н.Игнатьева)
05. Я к гражданам не буду приставать… (Н.Резанов)
06. Ты говоришь, что я пьяна… (Н.Игнатьева)
07. Если придётся когда-нибудь мне в океане тонуть… (Н.Игнатьева)
08. Мне с той ночи снятся пьяные глаза… (Н.Резанов)
09. Со ко тэ дэ ло тэл… (на цыган. яз) (Затихает вечер, сердце бьется…)
10. Денег нет, вновь уволен с работы… (Н.Резанов)
11. Я о прошлом теперь не мечтаю… (Н.Игнатьева)
12. Я в тупике сижу уже давно… (Н.Резанов)
13. Знать - ничего не знаю… (Н.Резанов)
14. Не прожить нам в мире этом… (Н.Игнатьева и Г.Яновский)
15. Старый дряхлый лимузин… (В.Игнатьев)
16. Вдали погас последний луч заката… (Н.Игнатьева)
17. Алименты - это бич… (Н.Резанов)
18. Ох, виновата ли я… (Н.Игнатьева)
19. Ты нежная, и добрая, и злая… (Н.Резанов)
20. Там где клён шумит над речной волной… (Н.Игнатьева)
21. Расцвела сирень в моём садочке… (Г.Яновский)
22. Ах, какие удивительные ночи… (Н.Резанов)
23. Вечером бродить вдоль берегов… (Н.Игнатьева)
24. В жизни давно я понял… (Н.Резанов)
25. Разжигаю я костёр… (Н.Резанов)
26. Как на дикий берег, как на дикий берег… (Н.Резанов и Н.Игнатьева)