[Лысик]

:: *** :: - список песен выверен

01. Налетела грусть (Налетела грусть, что ж, пойду пройдусь...)
Приветствие. Говорит о последнем концерте после 25-пятидневных гастролей.
02. Вальс на Лебяжьей Канавке (С распаренных домов спадает летний зной)
О Ленинграде, о дворах...
03. Коллаж "Мои дворы" (Лиговка / На улице Марата / Неужели это было? / Умница)
О ленинградской погоде, о бабьем лете
04. Ах, какой вчера был день...
05. Расставание / Исаакиевскому собору (Жаркий день над Ленинградом...)
О гастролях
06. Прости-прощай (Прости-прощай, как нынче дышится вольготно - чистый мёд)
Вступление к следующей песне
07. У окна (По небу ангелы летят над самой головой..) (Зарисовка, сделанная у окна гостиницы в Норильске)
08. Глухари (Глухари на токовище бьются грудью до крови)
Вступление к следующей песне
09. Камикадзе (Я по совести, указу записался в камикадзе) (посвящение Л.Филатову)
Вступление к следующей песне.
О необходимости ломать традицию говорить хорошее лишь после смерти
10. Посвящение посвящающим (А как помер соловей с криком: "Падлы вы!")
11. Всё бывает (Бывает, мы прощаемся навеки, твёрдо зная, что придём опять)
12. Коротка наша жизнь, но бегут друг за другом года...
13. Баллада о землепашце (Когда наступает время убрать, что давно посеял)
Вступление к следующей песне / О военных песнях
14. Красная стена (Высоко, высоко, вольно пролетают в небе птицы)
Вступление к следующей песне, даёт обещание написать песню о Змеёвской балке
15. Бабий Яр (Слился с небом косогор)
Вступление к следующей песне
16. На Дороге Жизни (В пальцы свои дышу - не обморозить бы)
17. Казачья (Под зарю вечернюю солнце к речке клонит)
18. Есаул (Под ольхой задремал есаул молоденький...)
19. Жеребёнок (Заболело сердце у меня...)
О казачьих песнях
Вступление к следующей песне
20. На Дону, на Доне (На Дону, на Доне гулевали кони...) (первое исполнение, по бумажке)
Вступление к следующей песне. О "бытовых" песнях / О целях в творчестве
21. Воспоминание о будущем (Прохудилися карманы, да зашить их некому)
22. Утиная охота (В плавнях шорох, и легавая застыла чутко)
23. Простите мне, кому не всё равно...