Сборник - ретро №9
01. ? - На солнечном пляже в июне.
02. Вера Смирнова - Русачка
03. Давид Медов - Город Николаев.
04. Давид Медов - Яблочко.
05. К. Сокольский «Гитара любви». (Переходит в трек 06)
06. Анастасия Вяльцева - Ты восчувствуй, милая. (Начало трека в 05)(С середины начинается трек 07)
07. Анастасия Вяльцева - Что это сердце? (С середины начинается трек 08)
08. Надежда Плевицкая - Хаз-булат удалой. (С середины начинается трек 09)
09. Надежда Плевицкая - Шумел, горел пожар Московский. (С середины начинается трек 10)
10. Вера Смирнова - Кари глазки, куда вы скрылись. (С середины начинается трек 11)
11. Семён Садовников - Прощай, мой сын. (С середины начинается трек 12)
12. Леонид Заходник с орк. С. Алдьянова - Котик. (С середины начинается трек 13)
13. Леонид Заходник с орк. С. Алдьянова - День весны. (С середины начинается трек 14)
14. Валентина Пономарёва - Луны волшебной полосы. (С середины начинается трек 15)
15. Вадим Козин - Пара гнедых. (С конца начинается трек 16)
16. Вера Смирнова - Провожала, эх жалко стало. (обрыв)

01. Эмигрантский хор (запись 1960-х гг.) - Песня Чёрных гусар
05. Инструментал. (Камаринская - увертюра М. Глинки).
18. Очень похожа на Елена Камбурова - Спускается солнце за степи?

Трек 12 и 17 один и тот же.

02. Алла Баянова - «Буран» (звучала в фильме «Додек на фронте» (Польша, 1936))

09. Юрий Морфесси - Глядя на луч пурпурного заката
21. Юрий Морфесси - Ночь надвигается
23. Люся и Николай Донцовы - Полюбил всей душою девицу
24. Вера Смирнова - Кари глазки
25. Вера Смирнова и Люся Донцова - Милый мой пойдем со мной
26. Вера Смирнова и Люся Донцова - …Не стану я матери бояться своей. (Нет начальных две строки:
- Когда мне минуло лет шестнадцать,
Умер тогда же мой отец.)