1. Абсент
2. Оловянное сердце
3. Намастэ (Царица Непала-2) (муз. и сл. О.Митяева)
4. Города (со студией «Поющие руки»)
5. Шопен
6. Саночки
7. Калина (Ой, да загорелось…)
8. Танец на барабане
9. Лодочка
10. Клавиши (Не бывает радости без слез…).
11. Принцесса
12. Курю
13. Внутри
14. Дон Кихот
15. Золотая рыбка
16. В саду при долине…
17. 12 разбойников (муз. народная - сл. Н.Некрасова) – Мужской хор Валаамского монастыря
18. Ой, горе мне (в сопр. хора)
19. Тайга (в сопр. хора и студии «Поющие руки»)
20. Мамочка
21. Больно (Этот грустный рок-н-ролл)
22. Косы
23. Аэропорт
24. Кони (Степь… И только снег кругом…)
25. Закрываю дверь…
26. Желаю
